振德医疗拟并购英国公司医用耗材业务 丰富手术感控领域

2019年07月09日 10:06:11 阅读136次 文章来源:机械网 作者:张筱雨

  近期接连因抽检产品不合格而遭到监管的振德医疗(603301),仍在持续扩增业务规模。

  并购英国医用耗材业务

  7月7日晚间振德医疗公告称,公司下属全资子公司香港新起点投资有限公司(下称“香港新起点”)拟联合Multigate Medical Products Pty Ltd(下称“Multigate Medical”)在英国设立的全资子公司Multigate Medical Products UK Limited(下称“Multigate UK”),收购英国公司Berendsen Healthcare拥有的与医用耗材相关的部分经营性资产/负债及相关业务。

  本次交易由Berendsen Healthcare独资新设Rocialle Healthcare Limited(下称“Rocialle Healthcare”),并将标的资产以1005.26万英镑的初始对价(最终交易对价将根据交割时标的资产涉及的营运资本调整、增值税和资本免税额等情况进行相应调整)转让至Rocialle Healthcare。标的资产转让完成后,香港新起点与Multigate UK将联合收购Berendsen Healthcare持有的Rocialle Healthcare100%股权,以达成本次购买标的资产的目的。其中,香港新起点将以55英镑的股权对价收购Rocialle Healthcare55%股权,Multigate UK将以45英镑的股权对价收购Rocialle Healthcare45%股权。

  公告称,振德医疗本次收购的标的资产的医用耗材业务主要经营两个品牌,即Rocialle和Guardian Single Use(下称“Guardian SU”)。Rocialle提供无菌和非无菌产品,包括客户定制医用手术包、标准医用手术包、静脉注射治疗包和一次性手术器械;Guardian SU为客户提供一次性医用手术单、医用手术衣、医用组合包和医用器械包布。目前标的资产具备生产经营所需的相关批准文件,业务主要面向英国当地市场,该业务2018年度实现业务收入约4200万英镑。

  值得关注的是,本次收购价格已低于评估价格的半价水平。

  据评估报告,截至估值基准日2018年12月31日,标的资产的资产净额(相关资产减负债)估值为2035.85万英镑。考虑到本次交易须承接交易对方与标的资产业务相关人员以及该版块业务对于交易对方所处集团的整体业务规划已经不具有协同性(其需剥离该部分资产),故经交易各方协商,本次交易标的资产的交易初始价格确定为1005.26万英镑,后续将根据交割时标的资产涉及的营运资本调整、增值税和资本免税额的情况进行相应调整。

  双方协议,本次收购完成后,为保障Rocialle Healthcare经营管理平稳过渡,Rocialle Healthcare将与Berendsen Healthcare签署过渡服务协议,Berendsen Healthcare将在收购完成后一定期限内以过渡的形式向Rocialle Healthcare提供IT服务、人力资源服务和金融服务,Rocialle Healthcare将就Berendsen Healthcare提供的过渡服务向其支付服务费用。

  本次收购完成后,Rocialle Healthcare将承接目前与Berendsen Healthcare及其集团订立劳动合同并全职或主要为标的资产业务开展工作的员工,预计约525人。

  丰富手术感控领域

  进入2019年,振德医疗频繁因产品被抽检不合格而受到关注。

  6月18日振德医疗曾发布公告称,因被抽检产品不合格,公司被绍兴市越城区市场监督管理局责令改正,并处罚款2万元。

  而在今年1月,振德医疗也曾公告称,公司收到了绍兴市市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》,由于公司生产销售不符合强制性国家标准的医用外科口罩的行为,违反了《医疗器械监督管理条例》第六条第一款的规定,绍兴市市场监督管理局决定对振德医疗责令改正,并处罚款3万元。

  此外今年4月,振德医疗控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司(下称“苏州美迪斯”,公司持有其70%股权)收到苏州市市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》,因苏州美迪斯生产的退热贴被抽样检测不合格,其中检测项目“包装密封性”的检验结果为“气泡溢出不符合要求”,责令苏州美迪斯改正,并决定给予罚款3.5万元。

  公开资料显示,振德医疗与奥美医疗(002950)、稳健医疗被称为“医用敷料三巨头”,同以OEM生产模式为主。OEM模式即公司根据境外品牌商提供的技术规范和质量标准进行贴牌生产,境外品牌商以其品牌在国际市场上进行销售。

  振德医疗2018年年报也显示,公司境内与境外采用不同销售模式,在境外采用OEM模式,与境外医疗器械品牌商合作,在境内通过经销与直销结合的模式销售自主品牌产品。

  对于本次并购,振德医疗表示,公司主营业务系医用敷料的研发、生产与销售,主要产品涵盖现代伤口敷料、手术感控产品(医用手术包、手术单等)、传统伤口护理产品、压力治疗与固定产品,经过多年的经营发展,公司已在国内外市场积累了丰富的客户资源。标的资产的医用耗材业务主要经营两个品牌,即Rocialle和Guardian SU。Rocialle提供无菌和非无菌产品,包括客户定制医用手术包、标准医用手术包、静脉注射治疗包和一次性手术器械;Guardian SU为客户提供一次性医用手术单、医用手术衣、医用组合包和医用器械包布。本次交易有利于公司整合和标的资产在手术感控领域的生产、技术和销售渠道等资源,形成协同效应,丰富公司手术感控定制化等产品的种类,扩大业务规模,支持公司主营业务增长,提升盈利能力,符合公司战略发展规划。如本次收购顺利实施,Rocialle Healthcare将成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围,预计对公司2019年度经营业绩会产生积极影响。

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